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作者:管理员    发布于:2021-04-26 14:18:20    文字:【】【】【

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  当前,我国食品、保健品市场集中度较低,线上占比逐年提升,但基于其客单价低、高复购的特征,市场进入者众多,市场竞争日趋激烈,要求品牌方具有质量控制、供应链管理、营销推广等各方面能力。

  截至目前,公司已完成首个自有品牌业务团队组建,引入来自宝洁、阿里巴巴等公司、具有丰富品牌管理经验的人才。但由于公司自成立以来主要从事快消品电子商务服务,在产品开发、质量控制、线下渠道开拓等方面缺乏经验,且当前公司供应链管理、仓储及售后团队主要服务于成熟品牌方,承载能力尚需检验;因此,公司自有品牌业务开展存在一定不确定性。

  目前,品牌线上服务是公司最主要的业务;具体可分为品牌线上营销服务和品牌线上管理服务两大类。品牌线上营销服务模式下,公司向终端消费者销售产品并赚取差价,公司的服务价值包含在销售收入与营销成本(包括采购成本及各项费用等)的差额中。品牌线上管理服务模式下,公司通过线上运营方案的执行,帮助品牌将产品销售给终端消费者,公司则根据销售结果向品牌方收取服务费盈利。

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  上述两种合作模式的选择一般根据业务所需开展的平台属性和品牌方要求,由双方协商确定。未来如部分合作品牌方基于自身需要,将合作模式由品牌线上营销服务模式变更为品牌线上管理服务模式,则公司仍可收取服务费来进行盈利,但公司存在收入下滑风险。

  公司本次募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势等因素做出的。投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证,但是在项目实施过程中,可能出现宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替等不可预见因素,可能会对募投项目顺利实施和公司预期收益造成不利影响。

  近年来,随着电子商务的不断发展和网购狂欢节影响力的持续提升,“双十一”、“双十二”、“618”等电商节日对消费者的日常消费习惯产生了重大影响。电商行业的整体业绩呈现下半年高于上半年的态势,尤其第四季度的营业收入占全年营业收入比重较高,导致公司第四季度包括服务费等营业收入占比较高,经营活动具有季节性特征。若公司未能有效把握各大电商节日的促销活动带来的销售机会,或者针对电商节日制定的品牌运营方案实施不当,或因库存管理不善导致缺货或滞销,则可能错过业绩提升良机,对公司业务发展带来一定的不利影响。

  公司自成立以来持续快速发展,经营规模和经营业绩不断提升。随着服务品牌的不断增加及募投项目的实施,公司资产、业务和人员将进一步扩张,如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,则可能引起公司的经营效率下降。同时,电商行业的人才需要在平台运营、营销推广等方面具有丰富的经验,且具有较强的数据挖掘与分析能力。经过多年的培养和发展,公司已形成了一支具有丰富策划、运营、推广经验和自主研发能力的团队。

  截至2020年9月末,20到30岁的员工比重为87.80%,这使公司在快速变化、高速发展的电子商务行业中具备一定的年龄优势,但也带来了不稳定因素。虽然目前公司已经实施了针对公司核心业务人员的多种绩效激励制度;但随着电商行业的不断发展,行业内公司对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈,如果这些人才流失,或随着公司业务的进一步扩展,公司无法培养、招聘足够的电子商务运营人才,将会对公司日常经营及规划产生不利影响。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

  中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

  1.本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。本次向特定对象发行的相关事项已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

  2.本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名(含35名),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,按照中国证监会相关规定及本募集说明书所规定的条件,根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  本次向特定对象发行股票的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

  3.本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

  本次发行的最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行股票经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,按照中国证监会的相关规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

  4.本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时,本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%,并以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。截至本募集说明书签署日,上市公司总股本为144,250,200股,按此计算,本次向特定对象发行股票数量不超过43,275,060股(含43,275,060股)。在前述范围内,最终发行数量由股东大会授

  权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动,则本次发行股份数量的上限将作相应调整。

  5.本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

  本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排,限售期结束后按中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

  6.公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过110,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟用于以下项目:

  序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额

  在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

  募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  7.本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

  8.本次向特定对象发行股票完成后,公司股权分布将发生变化,但不会导致公司不具备上市条件亦不会导致公司控股股东与实际控制人变更。

  9.根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司制定了本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施,公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,相关措施及承诺请参见本募集说明书“第六节与本次发行相关的声明之发行人董事会声明”。

  公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

  10.本次向特定对象发行股票方案尚需深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会的注册同意。

  七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .................52

  八、本次发行时间间隔符合《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定 . 53

  三、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的

  四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存

  在本募集说明书中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:

  发行人、公司、本公司、股份公司、壹网壹创 指 杭州壹网壹创科技股份有限公司

  杭州奥悦、有限公司 指 杭州奥悦贸易有限公司

  网阔电子商务 指 杭州网阔电子商务有限公司

  网创电子商务 指 杭州网创电子商务有限公司

  杭州网兴 指 杭州网兴数据信息技术有限公司,原名杭州网兴电子商务有限公司

  天津立网 指 天津立网电子商务有限公司,公司曾参股的公司

  网创品牌管理 指 杭州网创品牌管理有限公司

  网哲投资管理 指 原名杭州网哲投资管理合伙企业(有限合伙),现更名为玉溪网哲企业管理合伙企业(有限合伙)

  百雀羚 指 国产化妆品品牌,系公司提供服务的品牌之一

  宝洁、P&G 指 全球最大的日用消费品公司之一,系公司提供服务的品牌之一

  雅芳 指 雅芳(中国)有限公司,系公司提供服务的品牌之一

  丽人丽妆 指 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

  三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称

  《公司章程》 指 杭州壹网壹创科技股份有限公司章程

  《有限公司章程》 指 杭州奥悦贸易有限公司章程

  保荐人(主承销商)、保荐机构、国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司

  发行人律师、大成律师 指 北京大成律师事务所

  发行人会计师、中汇会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

  淘宝 指 线C 购物网站,为消费者和消费者之间提供一站式解决方案

  天猫 指 线C 购物网站,为商家和消费者之间提供一站式解决方案

  天猫国际 指 阿里巴巴集团旗下的跨境进口电商平台,主要为国内消费者直供海外进口商品

  京东 指 北京京东世纪贸易有限公司,专业的综合网上购物商城

  旗舰店、官方旗舰店、品牌官方旗舰店 指 根据天猫于2018年12月24日公示的《天猫入驻标准》,指以自有品牌或由商标权人提供独占授权的品牌入驻天猫开设的店铺。此外,天猫平台还有专卖店(以商标权人提供普通授权的品牌入驻天猫开设的店铺)和专营店(同一天猫经营大类下经营两个及以上品牌的店铺)等店铺。

  B2C 指 Business-to-Customer的简写,中文简称为“商对客”。“商对客”是电子商务的一种模式,也就是通常说的商业零售,直接面向消费者销售产品和服务。这种形式的电子商务一般以网络零售业为主,主要借助于互联网开展在线B 指 Business-to-Business的简写,是指企业对企业之间的营销关系,它将企业的内部网通过B2B网站与客户紧密结合起来,通过网络的快速反应,为客户提供更好的服务,从而促进企业的业务发展

  CRM 指 Customer-Relationship-Management的简写,即客户关系管理,指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统

  KA商家 指 Key Account,指平台对重要品牌客户的资质认证,会对KA商家给予重点扶持和资源

  生意参谋 指 生意参谋系阿里巴巴商家端官方统一的数据产品平台,即阿里巴巴的一款官方数据软件,数据来源于阿里巴巴官方数据库,其真实性和权威性可以保证,同时,生意参谋提供的排名也是商家普遍认可的排名

  客单价 指 每一个消费者平均购买商品的金额

  利润贡献额 指 利润贡献额=收入-成本-销售费用,品牌线上营销服务中,品牌的宣传推广费用、仓配费等由发行人自行承担,计入销售费用;品牌线上管理服务中,宣传推广费用由品牌方承担,仓配费等由品牌方承担或计入成本,均不计入销售费用。品牌线上营销服务中,店铺运营人员的薪酬计入销售费用;品牌线上管理服务 中,店铺运营人员的薪酬计入成本。因此,发行人的销售费用主要由营销服务业务形成,利润贡献额能够合理体现各品牌对公司的利润贡献情况。

  直通车 指 是为淘宝网和天猫的卖家用于实现产品精准推广的、按点击付费的效果营销工具,其推广原理是根据产品设置的关键词进行排名展示,按点击进行扣费

  钻展 指 即钻石展位,是淘宝网和天猫的图片类广告位竞价投放平台,是为卖家提供的一种营销工具,钻石展位依靠图片创意吸引买家点击而获取流量

  品销宝 指 是为淘宝网和天猫的卖家用于精准推广的、按千次展现计费的营销工具,通过设置品牌流量包、出价系数以及制作推广创意,可完成整个推广操作。当有买家在淘宝网/手机淘宝/UC浏览器的搜索框中输入特定品牌关键词时,只要出价为第一名,即可在搜索结果页最上方的位置获得展现。

  动销 指 即动态销售,指进行健康的滚动销售,防止库存积压等情形的出现

  注:本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

  注册地址: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号2幢1401-1414室

  经营范围 服务:计算机软硬件、电子产品的技术开发,品牌策划;批发、零售(含网上销售):化妆品(除分装),日用百货。

  截至2020年12月10日,发行人总股本144,250,200股,前十大股东及其持股情况如下:

  序号 股东名称 股东性质 股份数量 股份比例(%)

  5 招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 其他 5,255,877 3.64%

  6 中金佳合(天津)股权投资基金管理有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 4,484,983 3.11%

  8 玉溪网哲企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2,434,618 1.69%

  注册地址 浙江省杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1号楼1416室

  经营范围 服务:品牌管理、商务信息咨询(除商品中介)、企业管理咨询。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至本募集说明书出具之日,控股股东股权结构如下:

  林振宇先生直接持有上市公司股份15,513,041股,占公司总股本10.75%。林振宇先生通过直接持股及控股网创品牌管理,直接和间接共计控制本公司49.45%的股权,为公司实际控制人。

  截至本募集说明书出具之日发行人、控股股东和实际控制人的股权关系如下图所示:

  林振宇先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2003年至2005年任中国联通(厦门)分公司市场部主管;2005年至2007年任阿里巴巴(中国)有限公司福建区域市场部经理;2007年至2010年任淘宝(中国)有限公司营销中心市场部经理;2010年至2012年,团购领域自主创业;2012年2月至2017年8月,任杭州网创品牌管理有限公司执行董事;2012年2月至今,任杭州网阔电子商务有限公司执行董事兼总经理;2012年3月至2012年4月,任杭州网宝企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理;2014年9月至今,任杭州网创电子商务有限公司执行董事兼总经理;2015年9月至2016年3月,任杭州奥悦总经理;2016年3月至今任杭州壹网壹创科技股份有限公司董事长兼总经理;2016年5月至今任广州市网创电子商务有限公司执行董事兼总经理;2017年8月至今,任杭州网创品牌管理有限公司监事;2018年4月至今,任物产中大云商有

  限公司董事;2018年6月至今,任嘉兴市壹网当先供应链管理有限公司执行董事;2018年12月至今,任杭州网兴数据信息技术有限公司执行董事,2019年4月至今,任杭州网创大家科技有限公司执行董事;2019年7月至今,任杭州网升电子商务有限公司执行董事;2019年12月至今,任杭州网捷供应链管理有限公司监事;2020年1月至今,任北京网创电子商务有限公司执行董事;2020年6月至今,任杭州壹宁共创网络科技有限公司执行董事兼总经理;2020年12月至今,任杭州每鲜说食品科技有限公司董事。

  截至本募集说明书出具日,公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下表所示:

  杭州网捷供应链管理有限公司 一般项目:供应链管理服务,国内货物运输代理,装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装材料及制品销售(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 控股股东网创品牌管理持股100%的企业

  宁波忆鑫品牌管理有限公司 一般项目:品牌管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;(以上不含投资咨询)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 控股股东网创品牌管理持股100%的企业

  网创品牌管理 服务:品牌管理、商务信息咨询(除商品中介)、企业管理咨询、企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 实际控制人林振宇持股53.16%的企业

  丽江晓驻 住宿服务、餐饮服务;茶叶、土特产销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 实际控制人林振宇持股70%的企业

  (三)控股股东、实际控制人及其一致行动人股票质押情况

  发行人的控股股东网创品牌管理持有发行人55,830,074股股份,占公司总股本的38.7%。截至本募集说明书出具日,网创品牌管理将其持有的公司股份3,500,000股质押给了招商证券资产管理有限公司,本次质押后,网创品牌管理

  累计质押公司股份3,500,000股,占公司股份总数的2.43%,占其所持公司股份的6.27%。

  截至本募集说明书出具日,除控股股东网创品牌管理、实际控制人林振宇先生外,公司不存在其他持股5%以上股东。

  三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况

  公司的主营业务是为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务。根据《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”之“64,互联网和相关服务”。

  (二)行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策

  中华人民共和国商务部电子商务和信息化司作为公司所处行业的主管部门,在其职责范围内制定我国电子商务发展规划,拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;支持中小企业电子商务应用,促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展;推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;拟订电子商务相关标准、规则;组织和参与电子商务规则和标准的对外谈判、磋商和交流;推动电子商务的国际合作等。中华人民共和国工业和信息化部在其职责范围通过拟定该行业的产业政策,指导推进信息化工作,指导协调电子政务和电子商务发展对该行业进行监督管理。中华人民共和国国家工商行政管理总局在其职责范围内负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

  中国互联网协会成立于2001年5月25日,由国内从事互联网行业的网络运营商、服务提供商、设备制造商、系统集成商以及科研、教育机构等70多家互联网从业者共同发起成立,是由中国互联网行业及与互联网相关的企事业单位自

  愿结成的行业性、全国性、非营利性社会组织。

  该协会负责制订并实施互联网行业规范和自律公约,协调会员之间的关系,促进会员之间的沟通与协作,充分发挥行业自律作用,维护国家信息安全,维护行业整体利益和用户利益,促进行业服务质量的提高;开展我国互联网行业发展状况的调查与研究工作,促进互联网的发展和普及应用,向政府有关部门提出行业发展的政策建议;组织开展有益于互联网发展的研讨、论坛等活动,促进互联网行业内的交流与合作,发挥互联网对我国社会、经济、文化发展的积极作用等。

  法规政策 实施时间 发布机构/部门 相关内容解读

  《中华人民共和国电子商务法》 2019.1.1 全国人大常委会 该法旨在保障电子商务各方主体的合法权益,规范电子商务行为,维护市场秩序,促进电子商务持续健康发展

  《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》 2017.11 国务院 该指导意见旨在为深化供给侧结构性改革,深入推进“互联网+先进制造业”,规范和指导我国工业互联网发展,当前,全球范围内新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石,对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系,打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施,形成智能化发展的新兴业态和应用模式,是推进制造强国和网络强国建设的重要基础,是全面建成小康社会和建设社会主义现代化强国的有力支撑。

  《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》(2017年4月) 2017.4 中共中央办公厅国务院办公厅 围绕“一带一路”国家战略,推进网上丝绸之路国际合作,促进移动互联网基础设施互联互通,大力发展跨境移动电子商务。在第五代移动通信(5G)、下一代互联网、物联网、网络安全等关键技术和重要领域,积极参与国际标准制定和交流合作。支持移动互联网企业走出去,鼓励通过多种方式开拓国际市场,加大移动互联网应用、产品、服务海外推广力度,构建完善跨境产业链体系,不断拓展海外发展空间。

  《电子商务“十三五”发展规划》 2016.12 商务部、中央网信办、发展改革委 电子商务是网络化的新型经济活动,是推动“互联网+”发展的重要力量,是新经济的主要组成部分。电子商务经济以其开放性、全球化、低成本、高效率的优势,广泛渗透到生产、流通、消费及民生等领域,在培育新业态、创造新需求、拓展新市场、促进传统产业转型升级、推动公共服务创新等方面的作用日渐凸显,成为国民经济和社会发展新动力,孕育全球经济合作新机遇。

  《质检总局办公厅关于推动电子商务发展有关工作的通知》(2016年9月) 2016.9 国家发展改革委办公厅、商务部办公厅、人民银行办公厅、海关总署办公厅、税务总局办公厅、工商总局办公厅、质检总局办公厅 完善电子商务法规政策环境。健全电子商务支撑体系。加强电子商务基础设施和交易保障设施建设。积极培育电子商务服务。深化电子商务应用。

  《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》(2016年5月) 2016.5 国务院 推动制造业与互联网融合,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,加快新旧发展动能和生产体系转换积极培育新模式新业态,强化信息技术产业支撑,完善信息安全保障,夯实融合发展基础,营造融合发展新生态,充分释放“互联网+”的力量,改造提升传统动能,培育新的经济增长点,发展新经济。

  《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(2015年7月) 2015.7 国务院 到2018年,互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化,基于互联网的新业态成为新的经济增长动力,互联网支撑大众创业、万众创新的作用进一步增强,互联网成为提供公共服务的重要手段,网络经济与实体经济协同互动的发展格局基本形成。

  《中华人民共和国电子签名法》(2015修正版) 2015.4 全国人大常委会 确认电子签名具有与手写签名同等的法律效力、电子文件与书面文件具有同等效力,这是我国首部全国性电子商务相关法律。

  《消费者权益保护法》(2014修正版) 2014.3 全国人大常委会 首次对电子商务行业进行了规范,进一步保护消费者权益。

  《关于促进电子商务应用的实施意见》(商电函 2013.10 商务部 该意见提出目标:电子商务基础法规和标准体系进一步完善,信无双2平台应用促进的政策环境基本形成,协同、高效的电子商务管理与

  [2013]911号) 服务体制基本建立;电子商务支撑服务环境满足电子商务快速发展需求,电子商务服务业实现规模化、产业化、规范化发展。

  《关于加强网络团购经营活动管理的意见》(工商市字[2012]39号) 2012.3 国家工商行政管理总局 该意见提出规范主体资格,把好网络团购市场准入关;加强行政指导,督促团购网站切实履行责任义务;加大监管力度,维护网络团购市场秩序。

  《第三方电子商务交易平台服务规范》(商务部公告2011年第18号) 2011.4 商务部 规范第三方电子商务交易平台的经营活动,保护企业和消费者合法权益,营造公平、诚信的电子商务交易环境。

  《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》(国家工商行政总局令第49号) 2010.7 国家工商行政管理总局法规司 《办法》是我国第一部促进和规范“网络商品交易及有关服务行为”的行政规章,这将对改善网络交易环境,规范交易行为,推动网络购物发展,满足消费者需求带来积极的意义。

  浙江省是我国的电子商务大省,浙江省杭州市还被授予“电子商务之都”。浙江省以上述各部门出台的各项法律法规政策为基础,出台了许多地方性指导意见和发展规划,包括《浙江省人民政府关于进一步加快电子商务发展的若干意见》(浙政发[2012]24号)、《浙江省人民政府办公厅关于深入推进“电商换市”加快建设国际电子商务中心的实施意见》(浙政办发[2013]117号)、《浙江省电子商务服务体系建设实施意见》(浙商务联发[2014]13号)、《浙江省电子商务产业基地规划建设实施意见》、《浙江省人民政府关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的实施意见》(浙政发[2015]49号)、《浙江省电子商务产业发展“十三五”规划》(浙政办发〔2016〕135号)、《浙江省商务厅关于开展全省跨境电子商务服务体系建设的通知》(浙商务发〔2017〕30号)等一系列促进电子商务发展的文件,从基础设施构建、产业政策支持、电商人才培育、行业发展环境、税收优惠等各方面促进电子商务行业的快速发展。

  (1)随着网民群体的不断扩大和人均可支配收入的不断提高,我国电子商务交易规模稳定增长

  近年来,我国网民数量不断增长,网民规模持续扩大。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年3月,我国网民规模达9.04亿,互联网普及率为64.5%。随着互联网的进一步普及和电子信息化在国民生活中的逐渐渗透,消费者网上购物的消费习惯逐步形成,我国网络购物用户数不断增加。根据CNNIC统计数据,截至2020年3月,我国网络购物用户规模达到7.10亿,较2018年底增加16.4%。

  随着我国城镇化率和人均可支配收入的不断提高,我国进入城镇化的快速发展和个人消费水平稳步增长的阶段。根据国家统计局数据显示,2019年末,我国城镇化率达到了60.60%。城镇人口的不断增长和人均可支配收入的逐步提高将进一步促进个人消费的快速增长。城镇居民是网络购物的主力军,电商行业将受益于城镇化率和人均可支配收入上升所带来的红利。

  网络购物交易规模不断扩大,本地生活服务O2O、在线旅游、教育、金融等行业迅猛发展,共同促进了我国电子商务市场整体规模的快速增长。根据《中国电子商务报告》显示,2019年全国电子商务交易额达34.81万亿元,同比增长

  10.1%。依据《电子商务“十三五”发展规划》目标,到2020年,我国电子商务交易市场总规模将翻番超过40万亿,其中,网络零售交易额将达到10万亿;整个电子商务交易市场将保持平稳增长状态。

  (2)大数据时代来临为电子商务服务行业带来新的发展机遇

  大数据技术不仅能有效采集、储存海量数据,并且在短时间内进行复杂的数据分析,实现数据信息的转化和升值,在实现产业升级和企业发展过程中发挥着重要作用。借助大数据分析结果对电商营销决策的指示性建议,电子商务服务企业可以将电子商务服务推向精准化、实时化、高度差异化和个性化,进而有效推进电子商务服务行业的改革创新和蓬勃发展。

  传统的电子商务服务受限于数据精准分析和收集能力不足,大多依赖于服务商的行业经验或商业直觉开展市场营销,不但对消费者数据资源造成浪费,而且容易因为推送不相关信息给消费者带来不好的购物体验。在大数据时代背景下,精准化的产品推荐和个性化的产品服务成为新趋势。电子商务服务商建立消费者数据库,进行大数据挖掘和整合,得到用户的购物习惯、兴趣偏好和购买商品方向等,实时对网站的商品和营销模式进行调整,进行具有针对性的购买引导。这样不但能够提升用户的购物体验,增加产品营销的成功率,而且能降低营销的成本开支,提高电子商务服务企业的利润水平。

  从庞大的消费数据背后挖掘出更能打动消费者的产品和服务,根据用户的习惯和爱好对产品及服务进行针对性地调整和优化,创造更为有趣和有效的服务模式,这是大数据时代赋予电子商务服务行业的新发展机遇。

  (1)美妆网购市场增长较快,美妆零售线上渗透率逐渐上升

  随着电子商务的不断发展,美妆行业电子商务化迅速崛起,不仅提供了更丰富的商品选择,也提供了更优质便捷的消费体验。越来越多的美妆消费者选择网购的消费方式。美妆网络交易额占化妆品行业总体零售规模的比重逐年增加,CBNData《2020 美妆行业发展趋势洞察》显示,2018年美妆电商渠道占比为27.4%,超越商超卖场、百货成为化妆品第一大销售渠道。未来,随着化妆品品牌方积极发展线上渠道,以及电子商务服务模式不断优化,化妆品线上渗透将进一步提高,整个化妆品网络零售市场规模将持续增长。

  (2)日化品网购市场发展潜力巨大,品牌方触网意愿增强

  2018年中国社会消费品零售销售额达到38.1万亿元,其中实物商品网上零售额达到7万亿元,占比18.4%,同比增长28.1%。食用品类商品线%,日用品品类商品线%的高速增长,预计未来将线上快消品市场规模将继续扩大。

  而随着80、90后逐渐成为快消品的主要购买群体,便利性、快捷性成为其选择购买渠道的重要决定因素。快消品网购凭借其便捷的购买方式和高效的配送服务,越来越受到年轻消费群体的青睐。消费群体的变化和购买习惯的改变,将促进快消品网购市场的快速发展。作为高频次消费品类,加快布局快消品,提高快消品的业务占比对于电商平台提升复购率和增加用户粘性,具有重要的意义。

  3、电子商务服务业及快消品电子商务服务市场总体规模

  随着近年来网购用户数量持续增加,互联网和电商的相关技术不断发展,越来越多的传统线下品牌开始着重拓展线上业务。由于缺少电商相关的人才和经验,为了控制成本和风险,品牌方倾向于通过专业的服务商开展线上业务。

  电子商务服务行业总体市场规模呈稳步扩大的态势。2019年中国网上零售额达到106,324亿元,比上年增长16.5% 。未来,基于线上用户和电商市场的进一步扩大,以及国家政策的利好和规范等因素,电子商务服务行业的总体市场规模预计稳步增长。

  (2)快消品电子商务服务行业仍处于成长阶段

  根据艾媒咨询出具的《2019年中国快消品行业研究与发展报告》,线上零售在快消品的渠道份额日益提升。以公司主要服务的化妆品行业为例,该行业近年来发展较稳定,国内的化妆品市场规模日渐扩大。2019年,中国化妆品全年零售额为4,260亿元 ,同比增长12.6%,呈较快增长的趋势。由于电子商务技术不断发展,电商平台已成为化妆品销售的最重要的渠道之一。据统计,截至2018年,化妆品行业中电商渠道销售占比已达27.4%,超过商超卖场、百货成为化妆品第一大销售渠道 。

  对快消品电子商务服务提供商而言,能否获得品牌方的授权是进入快消品线上市场最重要的壁垒之一。为了保证消费者能享受优质的线上消费体验、通过线上营销提升企业产品的知名度和影响力,品牌方更倾向于与行业经验丰富、口碑好的电子商务服务商合作。电商平台为了确保消费者服务质量及流量销售价值最大化,会对少数核心商家给予KA资质认证,将顾客流量资源重点倾斜给KA商家。结合平台与品牌核心资源的支持,KA商家在消费者端将获得较大的竞争优势。

  目前电子商务运营服务行业已经出现了一批发展成熟的电子商务服务商。这些服务商的服务质量、资源营销整合能力、运营管理水平等经过不断的积淀和优化,赢得了较好的口碑,在争取客户资源、赢取合作机会方面具有较大优势。该行业的新进入者在短时间内难以达到平台和品牌方的合作要求,无法获得相应的资质和资源,很难在激烈竞争中生存。

  电子商务服务行业直面终端消费者,对整合营销、大数据分析、广告精准投放都提出了很高的要求,品牌方在选择合作的服务商时,会对其营销策划能力、渠道资源、行业经验等因素进行考量。拥有丰富的市场营销经验的服务商,对平台的规则更为了解,对消费者购买习惯有深入认知,能制定出转化率更高的广告投放策略,帮助品牌提升自身形象,扩大线上交易规模。在行业竞争日趋激烈的背景下,品牌方对服务商的营销经验和执行效率提出了更高的要求,新进企业难以在短时间内弥补差距。

  电子商务服务行业是集信息技术、网络安全、零售运营、渠道分销、营销策划、客户服务、仓储物流 等多方面为一体的现代化服务业。该行业的人才需求往往是既精通IT信息技术又具有较强的数据挖掘与分析能力,同时精通快消品零售和消费者痛点洞察,并在电商平台运营、渠道分销、营销推广等方面具备丰富行业经验的复合型人才。这类专业人才主要依靠电商行业实战实操经验培养和

  成长。高效的人才培养和有效的人才留存,是电商服务行业的核心壁垒之一。新进入企业很难和具有长期行业经验积累、发展成熟的公司进行人才方面的竞争。

  电子商务呈现短期高爆发的销售特征,这对服务商的极限承载能力提出了较高要求。例如,近年来天猫“双十一”当天的销量大于、等于非活动期间100天的销量总和,因此服务商在技术、客服、仓储等环节需要承载上百倍的数据量和工作量,尤其考验服务商在网络数据安全、数据实时抓取、软件系统开发、平台对接与管理、信息数据处理、软硬件维护以及存发货管理等方面的技术能力。

  成熟的服务商可以在大数据、技术系统、团队搭建等方面,通过时间和规模积累转化成竞争优势。行业新进入者,受限于经验、技术、团队等因素,往往承载能力不足,无法在电商渠道的关键销售节点取得良好的销售成绩,可能遭遇消费者投诉、平台降权、客户赔偿、库存积压等问题。

  电子商务作为零售新渠道,信息高度透明,价格相对敏感。成熟企业在拥有一定规模以后,可以将规模转化成产品采购、人员任用等环节的成本优势,进一步转化成面向客户的价格优势。新进入企业,不具有规模优势,电商业务开展的成本、费用相对较高,在市场竞争中处于被动、劣势的地位。

  目前,我国电子商务服务行业整体集中度不高,但随着品牌方对电商运营服务要求的细致化,品牌电商服务趋向于多元化。电子商务服务类型已从行业发展初期的基础服务(运营服务、客户服务)拓展至核心服务(IT服务、营销服务、仓储物流服务)。电子商务服务行业的整合和洗牌亦随之加速。

  我国电子商务销售渠道主要集中在天猫、淘宝、京东、唯品会等大型第三方平台。为了更好地规范行业,各大平台纷纷制定相应政策,完善电子商务服务商在平台的准入、评级等制度,提高了行业准入门槛。在行业发展过程中,越来越来多的小企业将面临准入压力,大企业则具有规模优势。这一市场变化将促使更

  多的品牌方客户向规模较大、资金实力雄厚的电子商务服务商集中,行业集中度将不断提升;在各个细分行业的实力较强的服务商,将获得更多的市场份额,成为行业领军企业,而行业内一大部分低端服务商,由于资金不足、综合运营和整合能力较弱,将逐渐被淘汰。

  目前,快消品电子商务服务行业整体仍处成长阶段,市场集中度相对较低,行业内出现几家较为出众的服务提供商,除本公司外,还包括宝尊电商、丽人丽妆、若羽臣等。

  未来,除上述拥有较大业务规模的电商服务商外,化妆品类的电商服务商数量或进一步增加,市场竞争程度或将加剧,而企业所定位的服务类型将更为细分;同时处于行业领先地位的企业将继续巩固其竞争优势,形成更强的行业壁垒,市场集中度预计将进一步上升。

  经过多年的发展和积淀,公司已经成为国内领先的电子商务服务商。根据生意参谋数据显示,截止2020年“双十一”,公司在美妆、洗护双类目共计获得8次销售冠军。出色的销售业绩、跨类目的运营能力为公司在业内积累了良好的口碑与声誉。

  截至本募集说明书出具日,公司已与百雀羚、伊丽莎白雅顿、欧珀莱、OLAY、赫妍、美的、西门子、圣牧、屈臣氏等多个品牌达成稳定合作关系,服务类目覆盖美妆、日化、家电、食品等多个类目,服务平台覆盖天猫、唯品会、京东等。公司凭借出色的运营能力和销售达成能力,与品牌方建立了良好的合作关系,已经成为深受品牌方信赖的电子商务服务商。公司内部拥有完善的电商运营和营销策划人才培训机制,其专业的运营团队为品牌方提供的营销策划方案曾多次获得业内认可。截至本募集说明书出具日,公司获得的具体奖项如下:

  3 浙江省“十二五”电子商务百强浙江电商服务10强 浙江省电子商务促进会 2016年

  4 区级科技型企业 杭州经济技术开发区管理委员 会 2016年

  5 天猫金妆奖2017年度优秀合作伙伴 天猫 2017年

  6 2017年浙江省电子信息50家成长性特色企业 浙江省经济和信息化委员会 2017年

  7 2017年浙江省信息经济创新引领型企业 浙江省国家信息经济示范区建设工作领导小组办公室 2017年

  9 金麦奖:2017年度产品奖大奖——美妆洗护类金奖 杭州市政府、浙江省商务厅、浙江日报等方主办,阿里巴巴、天下网商和淘宝天下承办 2017年

  10 金芒奖:2017年度新零售领军企业 杭州市科学技术委员会、杭州市人力资源和社会保障局、杭州市发展和改革委员会、杭州市金融工作办公室、杭州市西湖区人民政府、杭州文化广播电视集团主办 2017年

  11 金鹰奖:2017年度卓越贡献奖 百雀羚 2018年

  12 2018浙江省电子商务百强企业 浙江省电子商务促进会 2018年

  13 2018浙江电商优秀从业者最佳团队奖 浙江省电子商务促进会 2018年

  14 2018年度服务业发展十强的称号 杭州市钱塘新区 2019年

  15 浙江省4A级电子商务企业 浙江省电商促进协会 2019年

  16 2019年省产教融合型试点企业 浙江省发展改革委员会 2019年

  17 蓝玫奖——2020年度最具影响力品牌管理机构 中国化妆品大会 2020年

  18 2020上半年天猫六星级运营服务商 阿里巴巴集团 2020年

  公司合作的品牌数量逐年上升,产品销量保持快速增长的趋势。2017年、2018年、2019年和2020年1-9月,公司分别实现营业收入70,440.74万元、101,279.60万元和145,082.12万元和82,457.12万元。

  公司的主营业务是为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务。公司作为品牌方的重要战略合作伙伴,从品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、视觉设计、大数据分析、线上品牌运营、精准广告投放、CRM 管理、售前售后服务、仓储物流等全链路为品牌提供线上服务,帮助各品牌方提升知名

  目前,公司的主要经营模式为:品牌线上服务和线上分销。其中,品牌线上服务是公司最主要的业务。

  报告期内,发行人主营业务收入构成情况如下表所示:

  金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

  公司主营业务收入主要来源于品牌线上服务和线上分销。

  公司的业务以品牌形象塑造等创意模块为先导,大数据分析等运营模块为有效的服务手段,及时的售前售后、仓储物流服务为公司业务提供有力支撑。

  品牌形象塑造:公司会根据市场实际需求,进行优化产品组合、增加消费者互动、提升品牌文化价值等工作,帮助品牌年轻化,适应网络渠道市场的需求。

  产品设计策划:从选品、成份、工艺、视觉设计、工业设计等环节切入,根据品牌定位,结合目标消费者的需求,帮助品牌方开发具有竞争力的商品。

  整合营销策划:针对目标受众,有计划和节奏地通过创造性活动策划,最大化整合社交媒体和平台流量,使其同一时间引发参与,以完成销售目标。

  视觉设计:在电子商务平台,针对目标消费者特点,以产品销售和品牌形象表达为目的,进行用户体验设计,以达到吸引消费者、促进点击和购买的目的。

  大数据分析:公司基于大数据分析,改进产品策略、优化产品组合、调整市场定价策略、预测后续营销及市场走向,实现消费者精准营销,不断优化运营战略和战术,确保竞争优势。

  线P经营为核心,即选品、定价、促销、流量渠道,通过获取流量、提高转化、提升客单、精准营销、优化消费者购物体验、增加复购等整合性运作方式,帮助品牌在电商平台建设销售渠道。

  精准广告投放:基于钻展、直通车、明星店铺等天猫平台固有的推广工具或其他流量渠道,为旗舰店提供所需流量,并以专业的推广能力,优化投入产出比,实现流量资源的价值最大化。

  CRM管理:利用信息技术和数据库管理,增加品牌和消费者交互,实现吸引新客户、维护老客户、提升会员忠诚度,最终实现增加收入、提高客户满意度。

  售前售后服务:公司配备了专业的售前服务团队和售后服务团队,售前服务为客户在购买前解答咨询,激发客户购买欲望。售后服务为客户在购买后解决问题。

  仓储物流:具体包括货品的储存、保管、分拣、打包、第三方配送等服务。

  公司品牌线上营销服务业务流程主要包含了货品采购、品牌表达、线上品牌运营、整合营销、新媒体传播、客户服务、仓储物流等。而品牌线上管理服务则不包含货品采购环节。具体情况如下:

  线上分销业务流程主要包含了货品采购、品牌表达、线上品牌运营等。具体情况如下:

  公司通过品牌方邀请、公司业务人员拜访等方式接触新的品牌,在与潜在合作品牌初步接洽后,公司会接到品牌招标邀请,随后由专业的策略团队对该品牌的生命周期阶段及市场发展前景展开调研,并结合公司自身情况判断此品牌对公司业务发展的意义,决定是否参加竞标。确认竞标后,公司将进行立项、确定提案负责人,对初步提案进行内部预演并优化,并如期竞标。

  公司根据积累的营销经验和对品牌形象的解读,对品牌定位、目标客群、主推产品等进行分析,基于此制定推广及运营策略和全年的活动节奏方案等。

  公司将品牌线上运营推广方案向品牌方进行提案,并得到品牌方在市场推广及供应链等多方面的资源支持。

  确立与品牌的合作关系后,公司以货品买断的形式向品牌方进行采购。公司根据以往数据和当期销售计划,对库存的周转进行严格把控,由采购部、业务负责人、财务部、总经理等进行审批后执行。

  正式建立合作关系后,公司会为服务品牌配备专业运营团队来开展日常经营,每个团队独立配备项目经理、运营人员、策划人员、设计人员和推广人员等。设计人员将根据前期诊断结果,设计线上呈现的整体页面,优化主打产品界面,

  突出主力产品卖点,实现页面与用户的良性互动。运营、推广人员将整合淘宝和天猫及站外广告资源,投放品牌产品广告、组织营销活动,并通过爆款塑造提升品牌在平台上的曝光度,获取更多免费流量。

  公司定期为品牌方提供用户消费数据和营销情况,形成活动改进及品牌支持报告,通过统计旗舰店访客量、销售额、点击率、浏览转化率、新老买家数、客单价等指标,跟踪推广活动前后品牌的运营变化情况,并分析社交网站、淘内广告(钻展、直通车、明星店铺等)和主题营销等方式对定向人群的广告引流效果,来帮助品牌方进行更有针对性的广告投放和活动推广。

  公司向终端消费者销售产品并赚取差价,公司的服务价值包含在销售收入与营销成本(包括采购成本及各项费用等)的差额中。该种模式下,公司的利润来源于销售收入与销售成本、各项费用的差额。

  在线上管理服务中,公司同样在经过调研后参与品牌方竞标,以此拓展服务品牌。

  2)品牌线上管理服务不存在采购环节,内部品牌诊断、外部提案、线上运营方案执行、跟踪反馈等服务环节与品牌线上营销服务基本一致。

  通过公司线上运营方案的执行,帮助品牌将产品销售给终端消费者,公司则根据销售结果向品牌方收取服务费盈利。

  线上分销模式下,产品的采购根据实际销售情况,以货品买断的形式向品牌方进行采购。公司根据以往数据和当期营销计划,对库存的周转进行严格把控,由采购部、业务负责人、财务部、总经理等进行审批后执行。

  线上分销模式下,公司主要客户为天猫、淘宝平台的中小卖家或其他第三方B2C平台。对于天猫、淘宝平台的分销商,分销商以货品买断的形式向公司采购货品,并打款至公司账户,公司仓库进行发货,分销商收到货物后进行确认。对于其他第三方B2C平台,平台收货后根据合同约定的对账方式,分期与公司核对销售情况,双方核对无误后确认销售收入。

  公司未来的发展战略核心是通过深化自身现有业务,拓展其他创新业务,提升公司的服务能力和核心竞争力。未来,公司通过自有品牌及内容电商项目、仓储物流项目、研发中心及信息化项目和综合运营服务中心项目的建设实施,加强对团队、信息化系统、仓储物流系统和相关软硬件等方面的投入,以发展更多维度的创新型业务,同时提供更多细分类型的服务,增强公司与品牌方的合作粘性及深度,提升公司在电子商务服务行业中的影响力和地位,扩大营业收入,增加利润水平。

  公司将着力提升现有服务的质量,并拓展其细分服务类型。公司计划将原有业务链条上的重要环节单独设立中心,通过细分和分工的方式提高各类业务工作的专业程度和竞争力。具体而言,公司将建立用户体验中心,切实、直观地从市场用户的角度进行思考,并将其细分需求具体地落实到公司对品牌、产品的策划和设计等活动中;公司将设立UED创意设计中心,在对用户体验研究分析的基础上,通过感官、交互、情感、浏览和信任的体验以优化电商的UED设计,从而更好地传递品牌调性,创造惊喜,增强用户粘性,提升其销量转化率;公司将成立专门的影像摄制创意中心,以满足公司的摄影需求;公司将建立产品开发创意中心,提供商品定位策划、设计执行、工艺落地等服务,增强公司的市场敏感度并实时开发对应的商品;公司亦将成立整合营销创意中心,在品牌广告策划服务的基础上,通过创意衍生出各类与品牌相关的一系列文创产品,并进行线上线

  下的联动销售,以服务各品牌线并承接外部的相关业务。通过细化、丰富公司现有的业务类型,公司将进一步优化收入结构,在扩大收入规模的同时,增强公司自身抵御市场风险的能力。

  公司作为国内领先的电子商务服务商,自成立以来营业收入和利润水平保持持续增长态势。但近年来电子商务服务行业竞争日趋激烈,为应对市场环境的变化,公司将在保持与品牌方良好合作关系的同时,利用多年来在电子商务服务行业积累的经验,积极探索自有品牌的发展机遇,扩大利润空间。未来,公司将加大在食品、保健等行业自有品牌的建设和推广力度,提升公司自有品牌的知名度,进一步提高公司影响力和盈利能力,形成新的利润增长点。

  3、进一步提高公司运营能力,提升核心竞争力

  公司的主营业务是为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务,未来公司将继续从品牌方需求出发,内容电商为合作品牌提供更优质、更多维度的网络营销体验,研发中心及信息化系统将夯实公司的精准营销能力和设计开发能力,仓储物流中心满足品牌方更为快速和规模化的仓储物流需求。公司服务场景将进一步丰富、综合服务能力和执行效率将全面提升。公司以能够满足品牌方多元化的需求、优化终端消费者购物体验为目标,提升公司的综合运营能力。

  公司将通过实施电商升级扩建项目和综合运营服务中心项目,有效提升公司服务的市场吸引力和承接能力。首先,公司将建立包括用户体验调研、产品设计开发以及整合销售在内的专门部门,以更专业、细致的服务切中不同品牌方的具体需求点,扩大公司的潜在客户数量。同时,公司将开发更智能的信息化系统推动市场扩张。另外,公司计划开发的自动化的数据提取和处理系统亦将使公司的市场决策更为准确、高效。最后,公司将通过软硬件购置和人才引进等方式,完善现有仓库和仓储管理体系,提高采购管理水平,仓库处理能力,以及发货的时效性和准确性等,并提高公司在包括“双十一”等销售高峰时期的最大吞吐量水平,从而间接助力公司的市场扩张计划。两个募投项目的实施,能有效提高公司的业务承接能力,有助于公司不断扩大市场份额。

  未来,公司将进一步引入各类人才,组建更为强大的团队,并形成良好的企业文化。公司将扩大技术团队,招聘更多的负责各类语言的程序员以及产品经理,推动公司信息化体系的整体升级、开发和构建,提高系统日常运营维护的水平;公司将引入更多的仓储IT和数据分析人员以及仓储管理人员,提高公司对日常仓储物流的管控水平,提升公司应对供应链风险的能力;公司将招聘更多的不同层级的策划人才,提高公司的整合营销能力和相应业务的市场竞争力;公司将进一步壮大包括工艺、平面和包装等方面的设计团队,增强公司在产品创意、策划、设计、开发等领域的业务竞争力;公司将引入更多的用户体验调研专员和分析专员,提升公司市场分析和决策能力;公司亦将打造专门的影像摄制团队、3D建模设计团队,以更有效地配合电商和设计等业务需求。另外,公司将进一步完善员工上升通道,构建积极进取、不断探索的企业文化氛围,以稳固人才队伍并为公司提供更强的创新动力。

  公司业务发展规划和目标是在现有业务基础上,根据市场需求和国家政策引导,按照公司发展战略要求制定。上述业务发展规划和目标,是在充分发挥公司现有优势的基础上,对公司现有业务规模的扩张和延伸,现有业务是公司未来几年发展规划的基础,业务发展规划与现有业务密切相关。

  (一)披露截至最近一期末对外投资情况汇总表,包括公司名称、认缴金额、实缴金额、初始及后续投资时点、持股比例、账面价值、占最近一期末归母净资产比例、是否属于财务性投资

  报告期内,发行人对外投资主要为电子商务产业链相关的股权投资及购买银行理财产品。截至2020年9月30日,发行人合并财务报告口径对外投资情况汇总如下:

  所属会计科目 被投资单位 账面价值 持股比例 投资时间 认缴时间及金额 实缴时间及金额 投资目的 主营业务情况 占最近一期末归母净 资产比例 是否属于财务性投资

  其他非流动金融资产 物产中大云商有限公司 1,167万元 5% 2018年7月 2018年7月认缴1,500万元 2018年8月实缴1,000万元 寻求有协同效应的产业合作 供应链管理 0.85% 否

  交易性金融资产 浦发银行-利多多之步步高升理财 1,500万元 - 2020年9月23日 - 2020年9月23日和9月30日分别购买700万元和800万元 投资理财 理财产品 1.10% 否

  注1:发行人对被投资企业的初始投资时点、后续投资时点以被投资公司成立、注册资本发生相关变动或发生股权转让的工商登记时点确定;

  注2:上述对外投资2020年9月30日财务数据未经审计;

  注3:交易性金融资产为发行人控股子公司浙江上佰购买浦发银行的“利多多之步步高升理财”产品,因此表格内持股比例和认缴时间及金额不适用。

  物产中大云商系浙江省第二批国有控股混合所有制企业员工持股试点企业,成立于2018年4月,由物产中大集团股份有限公司(600704.SH)、宁波梅山保税港区浙云投资管理合伙企业(有限合伙)和发行人共同设立,其中,发行人持股5%。物产中大云商集成新电商、新集采、新零售三大服务,构建新消费供应链业务的全新高效商业模式。

  公司购买的浦发银行“利多多之步步高升理财”产品,主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据等固定收益类投资品种,属于低风险产品。2020年12月16日,公司已全部收回该产品投资本金及相应收益。

  截至2020年9月30日,发行人的对外投资为投资物产中大云商和控股子公司浙江上佰购买银行理财产品形成的交易性金融资产,上述对外投资均不属于财务性投资。截至2020年9月30日,发行人也不存在其他类金融,投资产业基金、并购基金,拆借资金,委托贷款(不包含发行人对控股子公司生产经营所需提供的委托贷款),以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资,购买收益波动大且风险较高的金融产品,非金融企业投资金融业务等情形。

  2、报告期期末至今,发行人对外投资情况汇总

  (1)最近一期末(2020年9月末)至今,发行人新增对外投资

  序号 会计科目 被投资单位 入账价值 持股比例 投资时间 转让款支付时间 投资目的 主营业务情况 占最近一期末归母净资产比例 是否属于财务性投资

  1 长期股权投资 浙江速网 12,645.02万元 19.8255% 2020年11月27日 2020年11月25日、26日、27日、30日 建立电商服务商联盟,加快核心服务能力建设 新零售整体解决方案服务商 9.25% 否

  注1:发行人对被投资企业的投资时间以被投资公司发生股权转让的工商登记时点确定;

  注2:因2020年度财务报告未公告,新增对外投资采用入账价值,最近一期末归母净资产采用2020年9月30日财务数据(未经审计)。

  (2)最近一期末(2020年9月末)至今,发行人减少的对外投资

  截至2020年12月16日,发行人控股子公司浙江上佰购买的银行理财产品已全部赎回。

  综上所示,截至本回复出具日,除对物产中大云商和浙江速网的投资外,发行人不存在其他对外投资。

  (二)被投资企业与发行人主营业务密切相关,发行人有能力通过该投资有效协同行业上下游资源以达到战略整合或拓展主业的目的

  物产中大云商系浙江省第二批国有控股混合所有制企业员工持股试点企业,由物产中大集团、员工持股平台及战略投资者共同出资组建。发行人系物产中大集团在综合考量优势互补、经营质量、跨境资源获取等因素的基础上,选择的战略投资者。

  物产中大云商集成新电商、新集采、新零售三大服务,构建新消费供应链业务的全新高效商业模式。物产中大云商合作的品牌有茅台、华为、九阳、美的、LG、养生堂、美迪惠尔等,合作平台有天猫、京东、唯品会、苏宁易购、拼多多、抖音等。

  此外,物产中大云商的母公司物产中大集团系A股上市公司,是中国具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之一,以金属、化工、能源、汽车等主要产品为载体,为供应链上下游终端客户和产业集群提供原材料采购、加工、分销、出口、物流、金融、信息等高效率的集成服务。

  发行人作为电子商务服务商,此次对于物产中大云商的战略投资,可充分利用物产中大云商及其母公司的供应链资源,拓宽公司服务的品牌客户和服务内容,并拓宽公司对供应链的视野,提升公司在供应链方面的综合能力。

  浙江速网是一家专注国际高端品牌的新零售整体解决方案服务商,多年来,致力于打造以国际品牌中国区总代为核心的品牌管理能力,擅长供应链服务、

  公司一直立志打造电子商务服务商生态,达到实现服务能力多元化的目标。浙江速网系天猫五星级服务商,此次完成对浙江速网的战略投资后,公司成为浙江速网的第二大股东,为电子商务服务商生态的联盟奠定了基础。

  此外,浙江速网擅长供应链服务、内容电商及私域流量运营,具有孵化小众品牌、为耐克和华为等知名品牌运营私域流量的成功案例,在服务的品牌、品类、运营平台、服务模式上均与发行人存在差异。此前公司聚焦美妆个护等品牌的运营业务,积累了丰富的品牌线上店铺运营、营销经验,此次战略投资有助于双方形成能力互补,并完善和提升公司在供应链、内容电商、私域流量等方面的能力,从而帮助公司进一步提升市场竞争力和盈利能力。

  公司购买的浦发银行“利多多之步步高升理财”产品、主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据等固定收益类投资品种,风险较低,不属于收益波动大且风险较高的金融产品。2020年12月16日,公司已全部收回该产品投

  (三)被投资企业主要财务数据情况、经营情况、上市进程

  物产中大云商最近一年一期的主要财务数据情况如下:

  物产中大云商目前正常经营,无明确的上市计划。

  浙江速网最近一年一期的主要财务数据情况如下:

  据了解,浙江速网目前有初步上市意向,但尚未开展股改及辅导备案等工作,上市进程不明朗。

  公司购买的浦发银行“利多多之步步高升理财”产品系控股子公司浙江上佰为了提高资金使用效率,在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,以暂时闲置资金购买的安全性好、流动性高的较低风险的银行理财产品。公司已于2020年12月16日全部赎回该产品本金及相应收益,持有时间未超过3个月。因此发行人子公司浙江上佰购买该产品仅为提高资金使用效率,未打算长期持有。

  综合前述信息,发行人对物产中大云商、浙江速网的投资系对供应链、内容电商等电子商务重要环节的战略投资,以增强主营业务的拓展能力及获取配套服务保障,发行人有能力通过该投资有效协同行业上下游资源以达到战略整合或拓展主业的目的。发行人控股子公司浙江上佰出于提高资金使用效率的目的购买银行理财产品,理财产品风险低,流动性强。因此,截止本回复出具日,发行人对外投资均不属于财务性投资,发行人持有上述投资不以获取财务性收益为目的。

  2016年,发行人向杭州宝龙房地产开发有限公司购置位于杭州市经济开发区宝龙商业中心的房屋共计17套,已办理完毕不动产权证书。

  2018年,公司向金隅(杭州)房地产开发有限公司购置位于杭州经济技术开发区金隅金座的房屋共16套,已办理完毕不动产权证书。

  2017年6月,公司向杭州万国投资管理有限公司购置位于杭州东部国际商务中心东峰18-22层,已办理完毕不动产权证书。

  发行人购买杭州市经济开发区宝龙商业中心17套商品房及杭州经济技术开发区金隅金座16套商品房,用于员工激励,以更好地吸引和稳定经营管理骨干、核心业务及其他关键人才。

  发行人购买杭州东部国际商务中心东峰的房产,原计划用于公司首发募投项目“综合运营服务中心建设项目”的募投用地,但因公司实际发展高于募投项目设计时的预期,该场地面积已无法满足公司当前的实际需要,公司变更了募投项目实施地点,公司于2019年12月13日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。此后,公司拟将该房产用于公司日常经营办公。但目前由于公司租赁的主要办公场所新加坡科技园租赁期尚未到期,为提高固定资产利用率,公司在新加坡科技园租约到期前将杭州东部国际商务中心东峰的房屋进行了短期出租。

  报告期内发行人的子公司网阔电子商务和孙公司杭州上佰存在的行政处罚及整改情况如下:

  (1)2017年6月9日, 因涉商品虚假宣传,杭州市市监局经开分局对网阔电子商务作出《行政处罚决定书》(杭经市管罚处字[2016]264号),对网阔电子商务罚款12,900元。网阔电子商务删除了相关产品中有关祛痘的功效,并对全部页面的产品功效进行排查,删除了与包装不符的产品功效宣传,2016年7月23日,网阔电子商务已改正上述违法内容。

  (2)2017年9月5日, 因涉商品虚假宣传、发布违法广告,杭州市市监局经开分局对网阔电子商务作出《行政处罚决定书》(杭经市管罚处字[2016]260号、杭经市管罚处字[2016]266号),决定对网阔电子商务罚款26,500元(其中因违反《反不正当竞争法》第九条第一款规定罚款16,500元,因违反《广告法》第九条第(三)项规定罚款10,000元)、2,000元(因违反《广告法》第九条第(三)项规定)。网阔电子商务上述因在产品介绍网页显示“功效:美白”、使用了“最”字样而违反《反不正当竞争法》第九条第一款、《广告法》第九条第(三)项的规定,并不涉及商品的质量问题。相关包含不当介绍字样的商品已分别于2016年5月29日、2016年8月30日下架。网阔电子商务对相关包含不当介绍字样的商品下架后,重新编辑符合法律法规要求的宣传页面后再上架销售。

  就上述行政处罚,保荐机构查询了当时有效的《反不正当竞争法》(1993年),第二十四条规定:“经营者利用广告或者其他方法,对商品作引人误解的虚假宣传的,监督检查部门应当责令停止违法行为,消除影响,可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款。”同时,保荐机构查询了当时有效的《广告法》(2015年修订),第五十七条规定:“有下列行为之一的,由工商行政管理部门责令停止发布广告,对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款,情节严重的,并可以吊销营业执照,由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请;对广告经营者、广告发布者,由工商行政管理部门没收广告费用,处二十万元以上一百万元以下的罚款,情节严重的,并可以吊销营业执照、吊销广告发布登记证件:(一)发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的;……。”

  根据上述规定,网阔电子商务因违反当时有效的《反不正当竞争法》第九条第一款所受处罚12,900元、16,500元均接近于法律规定的最低罚款金额一万元。对于违反《广告法》第九条第(三)项的行为,主管机关认为:鉴于当事人积极配合调查,并对违法行为有一定的认识,并在我局检查前及时改正,该字样字体颜色和字号非突出、醒目,位置在该介绍网页的后部。其违法行为属于情节轻微,也没有证据表明当事人的上述违法行为造成危害后果。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款“当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚”的规定,主管机关给予网阔电子商务低于最低罚款金额的减轻处罚,且网阔电子商务已及时缴纳相关罚款。

  2018年1月,杭州市市监局经开分局出具证明:“2015年1月1日至今,我局对杭州网阔电子商务有限公司存在如下行政处罚:1、2016年6月14日,因发布违法广告,杭州市市监局经开分局对网阔电子商务作出《行政处罚决定书》(杭经市管罚处字[2016]062号),对网阔电子商务罚款3,600元。2016年4月21日,网阔电子商务已改正上述违法内容。2、2017年6月9日,因涉嫌商品虚假宣传,杭州市市监局经开分局对网阔电子商务作出《行政处罚决定书》(杭经市管罚处字[2016]264号),对网阔电子商务罚款12,900元。2016年7月23日,网阔电子商务已改正上述违法内容。3、2017年9月5日,因发布违法广告,杭州市市监局经开分局对网阔电子商务作出《行政处罚决定书》(杭经市管罚处

  字[2017]260号、杭经市管罚处字[2016]266号),决定对网阔电子商务分别处以罚款26,500元、2,000元。上述包含不当广告的商品已分别于2016年5月29日、2016年8月30日下架。综上所述,杭州网阔电子商务有限公司的上述违法违规行为,已整改完成,并不属于重大违法违规。”

  (3)2017年12月28日,因价格违法,杭州经济技术开发区管理委员会对网阔电子商务作出《行政处罚决定书》(杭经开价罚决[2017]3号),对网阔电子商务罚款20,000元。网阔电子商务删除了页面中所有关于产品“原价”的宣传,并已缴纳罚款,上述违法违规行为已整改完毕。

  就上述行政处罚,保荐机构查询了《中华人民共和国价格法》,第四十条规定:“经营者有本法第十四条所列行为之一的,责令改正,没收违法所得,可以并处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得的,予以警告,可以并处罚款;情节严重的,责令停业整顿,或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的,可以依照有关法律的规定执行。”

  在本案中,主管机关认定网阔电子商务的违法所得无法计算,依据《价格违法行为行政处罚规定》第十八条的规定,按照没有违法所得对网阔电子商务进行处罚。同时鉴于网阔电子商务违法行为较轻,未造成严重后果;且在案件调查过程中,能认真配合,积极主动地进行整改,主动消除或减轻违法行为危害后果。综合考虑违法情节,根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定“当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚:(一)主动消除或者减轻违法行为危害后果的……”等的规定,主管机关决定对网阔电子商务的价格违法行为依法予以减轻处罚,且网阔电子商务已及时缴纳罚款。

  2018年1月,杭州经济技术开发区管理委员会出具证明:“2015年1月1日至今,我管委会对杭州网阔电子商务有限公司存在如下行政处罚:2017年12月28日,因2015年12月23日至2015年12月27日网阔电子商务存在虚构原价行为,杭州经济技术开发区管理委员会对网阔电子商务作出《行政处罚决定书》(杭经开价罚决[2017]3号),罚款20,000元。上述违法违规行为已整改完成,并不属于重大违法违规,我管委会对杭州网阔电子商务有限公司作出的上述行政处罚亦不属于重大行政处罚。-『注册登录』”

  (4)2019年1月10日,网阔电子商务因在天猫商城“百雀羚旗舰店”的“百雀羚水能量护肤女爽肤水乳液补水保湿化妆品套装”商品页面中显示“金投赏金奖”字样的内容,并在商品图案旁还显示有奖杯图案一个,但未说明系该商品的外观设计获得的该奖项,违反《广告法》第二十八条第一款之规定,杭州市市监局经开分局对网阔电子商务作出《行政处罚决定书》(杭经市管罚处字[2018]238号),对网阔电子商务罚款4,200元。网阔电子商务因未表明系商品的外观设计获得“金投赏金奖”而违反《广告法》第二十八条第一款之规定,并不涉及商品的质量问题。网阔电子商务对相关包含不当介绍的商品下架,重新编辑符合法律法规要求的宣传页面后再上架销售,并已缴纳罚款,上述违法行为已整改完毕。

  就上述行政处罚,保荐机构查询了《广告法》(2018年修正),第五十五条规定:“违反本法规定,发布虚假广告的,由市场监督管理部门责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,处广告费用三倍以上五倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下的罚款;两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的,处广告费用五倍以上十倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处一百万元以上二百万元以下的罚款,可以吊销营业执照,并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。”网阔电子商务的产品网页页面是委托制作,制作费用为1200元,主管机关按广告费用三倍以上五倍以下处以罚款4,200元,接近法律规定的最低标准,且网阔电子商务已及时缴纳罚款。

  2019年1月,杭州市市监局经开分局出具证明:“2018年7月1日至今,杭州网阔电子商务有限公司存在如下行政处罚:因发布违法广告,2019年1月10日杭州市市场监督管理局经济技术开发区分局对杭州网阔电子商务有限公司作出《行政处罚决定书》(杭经市管罚处字[2018]238号),罚款4,200元。上述违法行为已整改完成,并不属于重大违法违规。除此之外,杭州网阔电子商务有限公司无其他违法违规行为。”

  国家税务总局杭州市税务局第三稽查局在纳税情况检查时发现杭州上佰取得了金华汇银电子科技有限公司2017年12月虚开的4份增值税专用发票,金

  额合计392,168.54元,税额合计66,668.66元,价税合计共458,837.20元。杭州上佰于2017年12月抵扣进项税额66,668.66元,并于2018年1月将上述发票作进项转出,补缴增值税66,668.66元、滞纳金700.02元。上述支出杭州上佰已于 2017 年企业所得税汇算清缴前自行调整。2020年7月9。

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